Luckin Coffee cherche plus de marché en Chine et lance des opérations sur actions d'une valeur de 821 millions de dollars

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc a annoncé son expansion dans des distributeurs automatiques qui vendent des boissons chaudes et des collations fraîchement préparées, recherchant encore plus de marché chinois après avoir dépassé Starbucks Corp en tant que la plus grande chaîne de cafés du pays en nombre de magasins.

Le fondateur et PDG de Luckin, Qian Zhiya, a déclaré que la nouvelle stratégie lui permettait d'être légère et agile. "Cela nous permet de nous rapprocher des consommateurs et nous ne sommes pas limités par les approbations de licences", a-t-elle déclaré lors d'un événement pour lancer la nouvelle entreprise.

Mercredi, la startup de trois ans a également lancé un placement d'actions et une obligation convertible d'une valeur combinée de 821 millions de dollars, selon deux feuilles de modalités vues par Reuters, à un moment où les actions mondiales chutaient alors que l'Iran tirait des roquettes sur les forces dirigées par les États-Unis en Irak.

Luckin, cotée au Nasdaq, vend 12 millions d'actions américaines de dépôt (ADS), dont 4,8 millions d'actions secondaires de la société de capital-investissement chinoise Centurium Capital. Sur la base du cours de clôture de Luckin de 35,11 $ mardi, l'accord pourrait lever environ 421 millions de dollars avant que toute option de surallocation ne soit exercée.

Centurium, l'un des premiers bailleurs de fonds de Luckin, vend environ 20% de ses avoirs et restera le plus grand actionnaire intuitif de la société après l'opération.

Luckin lève également 400 millions de dollars supplémentaires d'une obligation convertible à cinq ans, portant un coupon compris entre 0,5% et 1% avec une prime de conversion comprise entre 27,5% et 32,5%, a montré l'une des feuilles de conditions. Les deux offres seront tarifées après la fermeture du marché américain jeudi.

L'entreprise prévoit d'utiliser une partie du produit pour ouvrir davantage de magasins et pour les ventes et le marketing.

Croissant à une vitesse vertigineuse en offrant des livraisons à bas prix, des commandes en ligne et de grandes remises, Luckin a également déclaré qu'il comptait maintenant un peu plus de 4500 magasins à travers la Chine - atteignant un objectif qu'il s'était fixé il y a un an et dépassant Starbucks qui en avait 4100.

Luckin a présenté deux distributeurs automatiques lors de l'événement - l'un avec une machine à café suisse Schaerer qui peut préparer une variété de boissons chaudes et glacées, et l'autre offrant une gamme de collations.

La startup, également soutenue par le fonds souverain de Singapour GIC, est devenue publique l'année dernière et a une valeur de marché de 8,4 milliards de dollars. Starbucks a une valeur marchande de 104 milliards de dollars.

Luckin a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires d'environ 532 millions de yuans (76 millions de dollars) au troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 484,9 millions de yuans au cours de la même période un an plus tôt. Il a également déclaré qu'il envisageait de s'étendre à l'étranger.